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（转自：诸海滨新三板）
作者丨分析师（证书编号）：诸海滨（S0790522080007）
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工信部会议治理光伏无序竞争，关注“反内卷”预期下北证光伏标的机会
2025年7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议，李乐成强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。目前北交所内在光伏行业共有8家标的，截至2025年7月4日总市值达到227.19亿元。产品包含生长炉、硅锭、汇流条等。从业绩情况看整体受行业影响承压，行业“反内卷”预期带来机会。海泰新能（835985.BJ）业务主要包括光伏组件销售、光伏电站开发建设出售、光伏电站EPC业务等。2024全年海泰新能实现归母净利润18221.36万元同比增长33.56%。
北证行业：本周医药生物本周平均涨跌幅+1.92%
本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为-2.27%、-2.91%、-2.49%、-0.84%、+1.92%。高端装备行业本周市盈率中值降至44.6X，信息技术行业本周市盈率中值降至92.1X，化工新材行业本周市盈率中值降至42.3X，消费服务行业本周市盈率中值降至58.2X，医药生物行业本周市盈率中值升至48.5X。
科技新产业：本周智能制造、汽车市盈率TTM中值上升
本周北交所科技新产业150家企业中23家上涨，区间涨跌幅中值为-3.27%,*ST云创+42.37%,*ST广道+29.87%,灿能电力+13.22%,远航精密+12.18%,七丰精工+10.24%位列涨幅前五。150家企业的市盈率中值由57.9X降至53.6X。总市值由4789.08下降至4646.64亿元，市值中值由23.57下降至23.25亿元。智能制造产业53家企业的市盈率TTM中值升至53.2X。电子产业44家企业的市盈率TTM中值降至64.4X。汽车产业24家企业的市盈率TTM中值升至36.5X。信息技术产业29家企业的市盈率TTM中值降至80.9X。
公告：瑞华技术甲基苯乙烯工艺包首次实现工业化应用
志晟信息：与中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司签署《战略合作协议》。创远信科：收到2项《专利证书》：应用于信道模拟中实现高精度系数更新处理的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质；基于飞控系统实现复杂干扰信号模拟的装置。天润科技：三项《发明专利证书》：基于遥感数据的林业信息识别方法及系统等。瑞华技术：公司许可国恩化学的5万吨甲基苯乙烯装置近日一次性开车成功并顺利产出合格产品，标志着公司拥有完全自主知识产权的甲基苯乙烯技术工艺包首次实现了工业化应用。雷神科技：拟投资设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司，持有35%股权。云里物里：《发明专利证书》：一种电子标签动态上报方法及系统。优机股份：拟在阿拉伯联合酋长国投资设立控股孙公司“精控流体技术（中东）有限公司”，注册资本为690,000美元。
风险提示
]article_adlist-->宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。
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光伏
工信部会议治理光伏无序竞争，关注北证光伏标的机会
2025年7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。
会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。
李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。行业企业要大力弘扬企业家精神，锚定正确方向，致力技术创新，坚守质量安全底线，加强国际合作，进一步拓展光伏应用的深度和广度，加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势，努力成为全球光伏产业的技术引领者和全球能源低碳转型的关键参与者。行业协会要发挥政府和企业间的桥梁纽带作用，引导企业加强行业自律，切实履行社会责任，合力营造良好产业生态。工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。
在工信部座谈会召开之前，光伏行业的反内卷已出现升格迹象。新华社消息，2025年7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；规范政府采购和招标投标，加强对中标结果的公平性审查；规范地方招商引资，加强招商引资信息披露。此外，人民日报近日在头版刊发《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的价格战。文章称，破除“内卷式”竞争，关键在于统筹好有为政府与有效市场的关系。政府有引导、行业有自律、企业有行动，综合整治“内卷式”竞争就能稳步推进、见到成效。
目前北交所内在光伏行业共有8家标的，截至2025年7月4日总市值达到227.19亿元。产品包含生长炉、硅锭、汇流条等。从业绩情况看整体受行业影响承压，行业“反内卷”预期带来机会。
海泰新能（835985.BJ）业务主要包括光伏组件销售、光伏电站开发建设出售、光伏电站EPC业务等。海泰新能以自产光伏组件销售为主，自产组件的客户主要为国内外集中式光伏电站的投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统客户。
2024全年海泰新能实现营业收入380,286.63万元，同比下降7.32%；营业成本306,833.34万元，同比下降13.09%；净利润16,835.14万元，同比增加3,387.21万元，增幅25.19%，归母净利润18221.36万元同比增长33.56%。净利润增长的主要原因是：一是组件端原材料价格下降，成本端降幅高于销售端，实现了净利润增长；二是2024全年工程与支架两个环节的净利润同比增长影响。
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行业
北证行业：本周医药生物本周平均涨跌幅+1.92%
本周（2025年6月30日至2025年7月4日，下同）高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为-2.27%、-2.91%、-2.49%、-0.84%、+1.92%。
高端装备行业本周市盈率中值降至44.6X，灿能电力+13.22%、远航精密+12.18%、七丰精工+10.24%涨跌幅排名前三。（高端装备行业包含机械设备、汽车零部件、金属制品业、国防军工、电力设备、仪器仪表制造业、电池二级行业）
信息技术行业本周市盈率中值降至92.1X，*ST云创+42.37%、*ST广道+29.87%、科达自控+3.99%涨跌幅排名前三。（信息技术行业包含电子、技术服务、通信、半导体制造等二级行业）
化工新材行业本周市盈率中值降至42.3X，民士达+7.15%、康普化学+1.02%、硅烷科技+0.50%涨跌幅排名前三。（化工新材包含金属新材料、橡胶和塑料制品业、化学制品、非金属材料、电池材料、纺织制造、专业技术服务业等二级行业）
消费服务行业本周市盈率中值降至58.2X，百甲科技+12.50%、华维设计+11.06%、秋乐种业+10.64%涨跌幅排名前三。（消费服务包含商业服务、包装印刷、食品饮料、家用电器、交通运输、动物保健、家居用品、专业服务、建筑装饰、环境治理、农林牧渔等二级行业）
医药生物行业本周市盈率中值升至48.5X，星昊医药+11.93%、锦波生物+9.23%、诺思兰德+7.91%涨跌幅排名前三。（医药生物包含医疗器械、化学制药、中药、生物制品、医疗美容）
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科技新产业
本周智能制造、汽车市盈率TTM中值上升
从周度涨跌幅数据来看，2025年6月30日至2025年7月4日，北交所科技新产业150家企业中23家上涨，区间涨跌幅中值为-3.27%,*ST云创+42.37%,*ST广道+29.87%,灿能电力+13.22%,远航精密+12.18%,七丰精工+10.24%位列涨幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为-1.71%、+1.54%、-0.35%、+1.50%。
2025年6月30日至2025年7月4日，150家企业的市盈率中值由57.9X降至53.6X。
2025年6月30日至2025年7月4日，150家企业的市值整体下降，总市值由4789.08下降至4646.64亿元，市值中值由23.57下降至23.25亿元。
本周（2025年6月30日至2025年7月4日），前十大涨跌幅标的分别是*ST云创、*ST广道、灿能电力、远航精密、七丰精工、克莱特、亿能电力、华洋赛车、倍益康、常辅股份。
智能制造（53家）
本周，从估值表现看，北交所智能制造产业53家企业的市盈率TTM中值升至53.2X。从本周个股市值表现来看，七丰精工+10.24%、克莱特+8.69%、亿能电力+6.77%分列市值涨跌幅前三甲。（智能制造公司类别：包含机械设备、机械零件制造、军工制造、交运设备、电气设备等细分行业）
电子（44家）
本周，从估值表现看，北交所电子产业44家企业的市盈率TTM中值降至64.4X。从本周个股市值表现来看，灿能电力+13.22%、远航精密+12.18%、倍益康+6.27%分列市值涨跌幅前三甲。（电子公司类别：包含消费电子、医疗电子、新能源电子设备、仪器仪表等细分行业）
汽车（24家）
本周，从估值表现看，北交所汽车产业24家企业的市盈率TTM中值升至36.5X。从本周个股市值表现来看，华洋赛车+6.64%、安徽凤凰-1.20%、建邦科技-2.19%分列市值涨跌幅前三甲。（汽车公司类别：包含汽车硬件、汽车电子、汽车整车制造、汽车材料、内外饰设计、后市场服务等细分行业）
信息技术（29家）
本周，从估值表现看，北交所信息技术产业29家企业的市盈率TTM中值降至80.9X。从本周个股市值表现来看，*ST云创+42.37%、*ST广道+29.87%、科达自控+3.99%分列市值涨跌幅前三甲。（信息技术公司类别：包含集成电路、高端软件、智能终端、高端服务器、网络和通信、云计算等细分行业。）
整体来看，本周智能制造、汽车产业市盈率TTM中值上升。
4公告
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志晟信息：河北志晟信息技术股份有限公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司签署《战略合作协议》，双方将在智慧养老、医疗、医保等领域开展合作，初期以长护险为切入点，逐步扩大服务范围。
创远信科：公司收到了由国家知识产权下发的2项《专利证书》。发明：应用于信道模拟中实现高精度系数更新处理的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质；实用新型：基于飞控系统实现复杂干扰信号模拟的装置。
天润科技：公司于2025年6月27日收到由国家知识产权局颁发的三项《发明专利证书》：基于遥感数据的林业信息识别方法及系统、利用上下文感知与地理文库增强地名地址翻译精度的方法、集成人工智能与多语言音节切分的高精度地名翻译方法。
瑞华技术：公司许可国恩化学的5万吨甲基苯乙烯装置近日一次性开车成功并顺利产出合格产品，产品纯度达到99.75%以上，优于HG/T5536-2019Ⅰ型乙烯基甲苯99.5%标准，标志着公司拥有完全自主知识产权的甲基苯乙烯技术工艺包首次实现了工业化应用，同时具备流程先进、能耗低、产品纯度高、质量稳定等优势。
雷神科技：公司为满足用户对智能眼镜服务需求以及拓展智能眼镜销售渠道，拟与江苏汇鼎光学眼镜有限公司、欧普康视投资有限公司共同投资设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司，注册资本为人民币1000万元，雷神科技持有35%股权。
云里物里：深圳云里物里科技股份有限公司收到由国家知识产权局下发的1件《发明专利证书》。发明名称：一种电子标签动态上报方法及系统
优机股份：为更好布局公司在中东地区的阀门产销业务，拟通过控股子公司四川精控阀门制造有限公司在阿拉伯联合酋长国投资设立控股孙公司“精控流体技术（中东）有限公司”，注册资本为690,000美元。
5风险提示
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👉2024年21世纪金牌分析师北交所研究第一名
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👉2016-2022年水晶球奖北交所最佳分析师公募榜/总榜 双第一
👉2016-2017年金牛奖新三板研究第一名
👉2015-2016年新财富最佳新三板研究第一名
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